மெட்பிளஸ் ஹெல்த் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (“மெட்பிளஸ்” அல்லது “கம்பெனி”), டிசம்பர் 13, 2021 அன்று அதன் ஆரம்ப பொதுச் சலுகையை (“சலுகை”) திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
ஆஃபரின் பிரைஸ் பேண்ட் ஒவ்வொரு ஈக்விட்டி ஷேர் ஒன்றுக்கும் ₹2 என ரூபாய் 780 முதல் ரூபாய் 796 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த பட்சம் 18 ஈக்விட்டி பங்குகளுக்கும், அதன் பிறகு 18 ஈக்விட்டி பங்குகளின் மடங்குகளுக்கும் ஏலம் எடுக்கலாம்.
இந்தச் சலுகையானது, ரூபாய் 13,982.95 மில்லியன் (“சலுகை”) வரை மொத்தம் ரூபாய் 6,000 மில்லியன் (“புதிய வெளியீடு”) மற்றும் புதிய வெளியீட்டை உள்ளடக்கிய மெட்பிளஸ் ஹெல்த் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டின் ஒவ்வொன்றும் 2 ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ உள்ள பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது. PI ஆப்பர்சூனிட்டிஸ் ஃபண்ட் – I (“முதலீட்டாளர் விற்பனை செய்யும் பங்குதாரர்”) மூலம் மொத்தம் ₹6,230 மில்லியன் வரையிலான பங்குகள் விற்பனைக்கான சலுகை, SS Pharma LLC மூலம் ₹1,070.00 மில்லியன் வரை, ஈக்விட்டி பங்குகள் ₹320 மில்லியன் வரை மொத்தம் ஷோர் பார்மா எல்எல்சி, நாட்கோ ஃபார்மா லிமிடெட் மூலம் ₹100.00 மில்லியன் வரையிலான பங்கு பங்குகள், டைம் கேப் பார்மா லேப்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மூலம் ₹100.00 மில்லியன் வரையிலான பங்குகள், ரெட்டி பங்குகள் ₹71.28 மில்லியன் வரை மொத்தம் கே பிரகுர்தி மூலம் ₹42.28 மில்லியன் வரை, நவ்தீப் பாட்டியல் மூலம் ₹21.60 மில்லியன் வரையிலான ஈக்விட்டி பங்குகள், சங்கீதா ராஜு மூலம் ₹14.70 மில்லியன் வரையிலான பங்குகள், பங்குகள் ₹11.92 மில்லியன்கள் வரை மொத்தம் ரூ. வெங்கட் ரெட்டியின் பங்குகள். டிகே குரியன் மூலம் ₹ 0.22 மில்லியன் வரை, நித்யா வெங்கடரமணி மூலம் ₹0.20 மில்லியன் வரையிலான பங்கு பங்குகள், அதுல் குப்தா மூலம் ₹0.20 மில்லியன் வரையிலான பங்குகள், மொத்தம் ₹0.20 மில்லியன் b வரை y மனோஜ் ஜெய்ஸ்வால், ராகுல் கர்க் மூலம் ₹0.20 மில்லியன் வரையிலான பங்குகள், கொல்லங்கோடு ராமநாதன் லக்ஷ்மிநாராயணா மூலம் ₹0.08 மில்லியன் வரையிலான பங்குகள் மற்றும் பிஜோ குரியன் மூலம் ₹0.08 மில்லியன் வரையிலான ஈக்விட்டி பங்குகள் (ஒட்டுமொத்தமாக, பங்குதாரர்கள்) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன .
தகுதியான பணியாளர்கள் (இனி வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி) (“பணியாளர் இடஒதுக்கீடு பகுதி”) சந்தா பெறுவதற்காக ₹50 மில்லியன் வரையிலான முன்பதிவு சலுகையில் அடங்கும்.
பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் ஒழுங்குமுறை 31 உடன் படிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட (“SCRR”) 1957 ஆம் ஆண்டின் பத்திர ஒப்பந்தங்கள் (ஒழுங்குமுறை) விதிகளின் விதி 19(2)(b) இன் படி, புத்தக உருவாக்க செயல்முறையின் மூலம் சலுகை வழங்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் (மூலதனம் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2018, திருத்தப்பட்ட (“SEBI ICDR விதிமுறைகள்”). இந்த ஆஃபர் SEBI ICDR விதிமுறைகளின் விதிமுறை 6(1) உடன் இணங்குகிறது, இதில் 50% க்கும் அதிகமான நிகர ஆஃபர் தகுதிவாய்ந்த நிறுவன வாங்குபவர்களுக்கு (“QIBs” மற்றும் அத்தகைய பகுதி “QIB பகுதிக்கு) விகிதாச்சார அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யக் கிடைக்கும். ”) நிறுவனமும் முதலீட்டாளர் விற்பனை செய்யும் பங்குதாரரும், BRLMகளுடன் கலந்தாலோசித்து, SEBI ICDR விதிமுறைகளுக்கு (“Anchor Investor Portion”) இணங்க, ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களுக்கு QIB பகுதியின் 60% வரை ஒதுக்கலாம். இதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு உள்நாட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு ஒதுக்கப்படும், செபி ஐசிடிஆர் விதிமுறைகளின்படி, ஆங்கர் முதலீட்டாளர் ஒதுக்கீடு விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் உள்நாட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலிருந்து பெறப்படும் செல்லுபடியாகும் ஏலங்களுக்கு உட்பட்டது. ஆங்கர் முதலீட்டாளர் பகுதியில் குறைவான சந்தா அல்லது ஒதுக்கீடு செய்யப்படாவிட்டால், மீதமுள்ள ஈக்விட்டி பங்குகள் நிகர QIB பகுதியில் சேர்க்கப்படும். மேலும், நிகர QIB பகுதியின் 5% மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு மட்டுமே விகிதாசார அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யக் கிடைக்கும், மீதமுள்ள நிகர QIB பகுதியானது பரஸ்பரம் உட்பட அனைத்து QIB களுக்கும் (ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களைத் தவிர) விகிதாச்சார அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யக் கிடைக்கும். நிதிகள், சலுகை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் பெறப்படும் செல்லுபடியாகும் ஏலங்களுக்கு உட்பட்டது. இருப்பினும், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் மொத்தத் தேவை நிகர QIB பகுதியில் 5% க்கும் குறைவாக இருந்தால், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பகுதியில் ஒதுக்கப்படும் இருப்பு ஈக்விட்டி பங்குகள், QIB களுக்கு விகிதாசார ஒதுக்கீட்டிற்காக மீதமுள்ள QIB பகுதியுடன் சேர்க்கப்படும்.
மேலும், நிறுவனம் அல்லாத ஏலதாரர்களுக்கு விகிதாச்சார அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய நிகர சலுகையில் 15% க்கும் குறையாமல் இருக்க வேண்டும் மற்றும் சில்லறை தனிப்பட்ட ஏலதாரர்களுக்கு (“RIB”) ஒதுக்கீடு செய்ய நிகர சலுகையில் 35% க்கும் குறையாமல் இருக்கும். செபி ஐசிடிஆர் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, அவர்களிடமிருந்து செல்லுபடியாகும் ஏலங்கள் சலுகை விலையில் அல்லது அதற்கு மேல் பெறப்படும். அனைத்து ஏலதாரர்களும் (ஆங்கர் முதலீட்டாளர்களைத் தவிர) தங்களுக்குரிய ASBA கணக்குகள் மற்றும் UPI ஐடியின் விவரங்களை வழங்குவதன் மூலம் தடுக்கப்பட்ட தொகை (“ASBA”) செயல்முறையால் ஆதரிக்கப்படும் விண்ணப்பத்தை கட்டாயமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் (UPI மெக்கானிசத்தைப் பயன்படுத்தும் RIBகளின் விஷயத்தில்), சலுகையில் பங்கேற்க பொருந்தக்கூடிய வகையில், தொடர்புடைய ஏலத் தொகைகள் SCSB களால் அல்லது UPI மெக்கானிசத்தின் கீழ் தடுக்கப்படும். ASBA செயல்முறையின் மூலம் ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் சலுகையின் ஆங்கர் முதலீட்டாளர் பகுதியில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. விவரங்களுக்கு, பக்கம் 338 இல் உள்ள “சலுகை நடைமுறை” என்பதைப் பார்க்கவும்.
புதிய வெளியீட்டின் நிகர வருமானம் (i) பொருள் துணை நிறுவனத்தில் முதலீடு, ஆப்டிவலின் செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்; மற்றும் (ii) பொது நிறுவன நோக்கங்கள்.
இந்தச் சலுகையில் வழங்கப்படும் ஈக்விட்டி பங்குகள், பிஎஸ்இ லிமிடெட் (“பிஎஸ்இ”) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் (“என்எஸ்இ”, பிஎஸ்இ, “பங்குச் சந்தைகள்”) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிட முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.